Bajo una lluvia intensa, Cale descubre que Murda y su primo Nidea han raptado a Mondragó. Solo se lo devolverá si gana una justa. Para ello, Arco se pone la armadura de Cale y se enfrenta a Nidea. La pelea es intensa; Arco, a pesar de la ayuda de su dragón y la de un misterioso hurón, está a punto de perder.
El farsante Murda no está dispuesto a decirles dónde se encuentra Mondragó, pero el hurón les guía hasta la cabaña de Curiel y, muy cerca de allí, en el Lago Rojo, descubren que la siguiente semilla está en el banyán.
¿Cómo podrá Mayo recuperarla si el árbol está protegido por cientos de pirañas hambrientas?
Rídel, el libro parlante, les advierte: quedan pocos días para el plenilunio y aún tres semillas por recuperar…