La novela narra la vida de Felipe II con las cuatro mujeres que llegó a tener y su obsesión por dejar un heredero apto para el reino español. Los hechos tienen lugar en un marco familiar muy caótico y una corte plagada de intrigas y traiciones.
Además de sus cuatro mujeres, Maria Manuela de Portugal, María Tudor, Isabel de Valois y Ana de Austria, a Felipe II lo acompañan otros personajes históricos como Alessandro de Parma, Juan de Austria, el príncipe Don Carlos, fruto de su primer matrimonio, y el secretario Antonio Pérez, así como sus amantes, Ana de Mendoza (Princesa de Éboli), Isabel de Osorio y Eufrasia de Guzmán.
