Arran d’una epidèmia de xarampió, dos matrimonis que viatgen en vaixell —els Macphail i els Davidson— decideixen desembarcar i quedar-se en una illa del Pacífic anomenada Pago Pago. Allà només hi ha una pensió, on coincideixen amb la senyoreta Thompson, que treballa com a prostituta. Això escandalitza als Davidson, que son missioners. En un ambient opressiu dominat per la pluja incessant, el senyor Davidson es proposarà recuperar aquesta ovella esgarriada, sense preveure que això desencadenarà un pols entre dos caràcters totalment oposats.